中國乙烯規(guī)模產能已達4482萬噸，超越美國成為全球第一！附帶乙烯產業(yè)鏈分析！

來源:聚烯烴人微信公眾號

截至2022年底，中國新增乙烯規(guī)模達到565萬噸/年，總計乙烯規(guī)模達到4933萬噸/年。而截至2022年底，美國新增3套乙烯裝置，新增規(guī)模在430萬噸/年，美國乙烯產能在4482萬噸/年?？梢?，目前中國乙烯生產能力已經超越美國，成為全球最大的乙烯生產國。

據相關數據統(tǒng)計，2022年，中國新增5套乙烯裝置，分別是：

衛(wèi)星石化二期125萬噸/年輕烴裂解項目

廣東石化120萬噸/年石腦油裂解項目

東明石化100萬噸/年輕烴裂解項目

海南煉化100萬噸/年石腦油裂解項目

鎮(zhèn)海煉化100萬噸/年輕烴裂解項目

而截至2022年底，美國新增3套乙烯裝置，分別是：美國B ayportPolymers公司在阿瑟港新增100萬噸乙烷制乙烯裝置，屬于道達爾/諾瓦化學/北歐化工合資企業(yè)。美國殼牌石油在賓夕法尼亞州新增一套150萬噸乙烷裝置，其中包括150萬噸乙烯和160萬噸聚乙烯裝置。另外，美國GulfCoastGrowth公司在阿瑟港新增180萬噸乙烷裝置，是由美孚/沙比克合資的企業(yè)。

乙烯被稱為決定化工產業(yè)生產水平的關鍵指標，乙烯生產規(guī)模，決定了丙烯、丁二烯及相關芳烴類產品的生產規(guī)模。另外，乙烯規(guī)模決定了基礎化工原料的規(guī)模，也同時制約著化工產業(yè)鏈的下游產品延伸?？梢哉f，乙烯對于中國80%及以上的化學品生產及產業(yè)鏈延伸，都具有舉足輕重的影響。

對于中國來說，中國乙烯產能規(guī)模的增長，是帶動東北亞總體產能增長的主要動力。迚入21世紀，中國乙烯產能有兩輪集中投放期：2005-2006年和2009-2010年，主要是由于在國內需求增長下，三桶油煉廠進行擴產。1999年到2008年十年間，我國乙烯產能仍435萬噸增長至998.5萬噸/年，到2009年年底全國乙烯產能首次突破千萬噸大關，達到1177.8萬噸/年，穩(wěn)居世界第二位。

從2011年之后，由于油價持續(xù)高位，以及對于原油話語權失控，導致中國對于能源安全的考慮程度日益提升，從2011年開始，中國出現了眾多以煤炭、甲醇為原料的乙烯生產，掀開了中國乙烯生產供應多樣化的篇章。

2010年，中國第1套煤制乙烯裝置——內蒙古神華包頭煤化工有限公司60萬噸/年煤制乙烯項目投入商業(yè)化運營，標志著我國已實現煤基甲醇制烯烴技術的工業(yè)化應用。2011年，我國首套20萬噸/年甲醇制乙烯項目(中原石油化工有限責仸公司)投產，2014—2016年是我國煤制烯烴項目的投產高峰期。

截至2022年底，我國煤制烯烴生產能力超過1100萬噸/年，成為全球最大的煤基烯烴生產國家。

未來5年內，在中國和美國乙烯項目如期投產前提下，中國依舊是全球最大的乙烯生產國家，并且美國規(guī)模較中國差距將會越發(fā)擴大。

一、乙烯產業(yè)鏈

乙烯生產工藝流程可分為三類：煤制烯烴（CTO/MTO）、石腦油蒸汽裂解、乙烷裂解。乙烯下游產品包括聚乙烯（PE）、乙二醇、環(huán)氧乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）等，這些衍生物的主要下游產品有塑料、纖維、橡膠等合成材料以及表面活性劑、黏合劑、涂料等，最終應用于包裝、農業(yè)、建筑、電子電器、機械和汽車等行業(yè)。

乙烯產業(yè)鏈

二、中國乙烯市場現狀分析

1、供需現狀

2014-2018年隨著供給側改革推進、化工行業(yè)去產能等因素的影響，我國乙烯產量的增速較慢。截至2019年去產能基本完成，隨著民營煉化一體化項目的集中上馬，我國進入新一輪擴產周期，乙烯產量突破2000萬噸，同比增長率高達11.48%。近年來，我國乙烯進口量具有一定波動性，截至2021年，乙烯實現進口數量2.07億噸，同比增長4.55%；2015年以來，我國乙烯出口數量呈震蕩上行走勢，2021年，國內乙烯出口數量達1913.3萬噸，同比增長103.4%。2015-20

21年中國乙烯供需現狀（萬噸）

2、下游消費結構

我國乙烯工業(yè)已逐步進入成熟期，下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產品。五類產品共占乙烯總消費量約97.2%。其中，最大消費領域是PE，占總消費量的63.5%。其次是EO和EG，分別占10.3%和9.0%。

2021年我國乙烯下游消費結構（單位：%）

三、全球乙烯市場競爭格局分析

1、全球格局

據統(tǒng)計，2021年全球新增乙烯產能達1385.4萬噸/年，新增乙烯產能的67%來自中國；韓國一批乙烯裝置集中投產，新增乙烯產能近200萬噸/年。2021年全球乙烯產能增長情況。

2021年全球前十大乙烯生廠商情況

從全球前十大乙烯生產商來看，2021年陶氏化學公司仍是世界第一大乙烯生產商，2021年產能達到1426.3萬噸/年，中國石化位居第二，產能為1248萬噸/年，中國石油位居第七，產能為741萬噸/年。

2021年全球前十大乙烯生廠商情況

2、中國格局

截至2021年底，中國石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯裝置16套，分屬11家直屬企業(yè)和5家合資公司，總乙烯公稱設計能力12480kt/a。乙烯年末產能與年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯裝置完成擴能改造，產能增加200kt/a；古雷石化乙烯項目投產新增產能800kt/a。

2021年中國石化各企業(yè)乙烯生產情況（kt/年，kt）

截至2021年底，中國石油下屬7家煉化企業(yè)共有15套乙烯生產裝置，乙烯公稱設計能力為7410kt/a。乙烯年末產能與年初相比增加1400kt/a，其中蘭州石化長慶乙烷制乙烯項目投產乙烯新增產能800kt/a，獨山子石化塔里木乙烷制乙烯項目投產乙烯新增產能600kt/a。

2021年中國石油各企業(yè)乙烯生產情況（kt/年，kt）

四、中國乙烯生產工藝現狀分析

目前，我國乙烯生產路線主要以石腦油裂解為主，約占72.7%，CTO/MTO工藝占比約20.7%，其他生產路線占比6.6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術均已實現工業(yè)化，乙烯原料呈現出輕質化、多元化、一體化發(fā)展趨勢。

2021年我國乙烯各生產路線占比（單位：%）

在乙烯盈利能力普遍穩(wěn)健、供需缺口較大的情況下，新建煉化一體化項目均配套大乙烯項目。隨著一批煉化項目配套乙烯裝置投產，加之部分擴能改造項目，預計2021–2024年，我國將新增石腦油裂解乙烯產能約1670萬噸/年，另有規(guī)劃中的乙烯產能約1510萬噸/年，合計新增產能約3180萬噸/年。

我國在建或擬建石腦油裂解制乙烯裝置新增產能（萬噸/年）

2019–2022年，CTO/MTO迎來投產高峰，年均新增產能突破100萬噸/年。至2025年，國內CTO/MTO產能將近2500萬噸/年。2021年，在國際油價跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下，煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊，CTO/MTO裝置仍保持了較高的開工率，是煤化工行業(yè)中唯一持續(xù)盈利的細分領域。據不完全統(tǒng)計，目前我國在建或擬建CTO/MTO項目新增烯烴產能約2010萬噸/年，其中新增乙烯產能約850萬噸/年。

我國在建或擬建CTO/MTO裝置新增烯烴產能（萬噸/年）

與傳統(tǒng)石腦油裂解路線相比，乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢。特別是在我國煉油產能過剩，乙烯供應不足的現實情況下，依托進口乙烷資源發(fā)展乙烯產業(yè)，是解決煉油和化工結構性矛盾的新思路。據統(tǒng)計，目前國內乙烷裂解制乙烯（包括混合烷烴為原料）項目約20個，產能合計約2775萬噸/年。

我國乙烷裂解制乙烯（含輕烴綜合利用項目）產能（萬噸/年）

五、全球乙烯市場前景展望

1、世界乙烯市場價格將高位寬幅震蕩，油基乙烯毛利承壓

高油價下世界乙烯價格將保持高位震蕩，世界化工品需求復蘇預期放緩，乙烯需求增速放緩，乙烯裝置平均開工率將維持在86%左右。歐洲來自俄羅斯的石腦油進口量將減少，乙烯裝置開工率可能下降，歐洲和亞太地區(qū)乙烯毛利繼續(xù)承壓；美國乙烯出口量將繼續(xù)增加，乙烯開工率和毛利有望保持較高水平。

2、經濟新形勢和供應本地化使乙烯擴張潮轉移至中國

聚乙烯行業(yè)的發(fā)展是驅動世界乙烯產品消費增長的主要動力。世界經濟新形勢和供應本地化趨勢令美國新建乙烯擴張浪潮轉向消費市場集中的中國。疫情影響下，大范圍封鎖對世界供應鏈安全產生重大影響，導致世界化工業(yè)正將投資轉向本地化供應，對區(qū)域性的化學品投資具有重大影響。在美國或者中東地區(qū)利用原料優(yōu)勢建設裂解廠生產聚合物并遠距離出口，不符合這種新模式。未來隨著美國國內和世界需求繼續(xù)增長，過剩產能可能會再次被消化，為新增產能騰出空間。但新增產能遠不會回到曾經預計的規(guī)模。

3、低碳乙烯生產成為未來發(fā)展方向，乙烯行業(yè)競爭加劇

原油蒸汽裂解制乙烯是將原油直接轉化為乙烯、丙烯等化學品，將大大縮短生產流程，降低生產成本，同時大幅降低能耗和碳排放。?？松梨诠竞椭袊呀浾莆者@項低碳技術，中國石化計劃利用原油蒸汽裂解直接制乙烯技術建設百萬噸乙烯項目，2021年11月中國石化的原油催化裂解直接制乙烯技術實現了世界首次工業(yè)化應用。陶氏化學正在推進更加環(huán)保的乙烷脫氫（EDH）技術將乙烷轉化乙烯[6]，與殼牌合作開發(fā)電裂解技術（利用可再生電力加熱蒸汽裂解），以期大幅降低現有裂解裝置的碳排放。低碳乙烯技術將成為新建項目首選。未來幾年，亞太、中東地區(qū)一些主要以生產乙烯等化工品為目標的煉化項目相繼建成投產，與傳統(tǒng)路線制乙烯項目相比具有很強的規(guī)模和成本優(yōu)勢，乙烯產業(yè)競爭將加劇。